イーロン・マスクは自動運転に注力か
テスラの2025年シーズンにおける注目動向について、やはり新型車の投入動向には目が離せません。まず注目は、モデルYのモデルチェンジバージョンである通称ジュニパーです。EV性能や装備内容をさらに充実させてどれほど完成度を高めてくるのかが期待されています。さらに、2025年前半に投入することを正式発表している、より安価なモデルである通称レッドウッドの存在です。テスラは2025年シーズンの販売台数目標について、2024年比で20〜30%の成長を目標に掲げてきており、この廉価モデルとなるであろう新型モデルが、2025年の成長のメインドライバーとなるはずです。
さらに、テスラにおいて重要な動向が、既存車両に対する「FSD Unsupervised」の投入です。すでにテスラが公式に表明している通り、ロボタクシーの投入は2026年中とアナウンスしながら、ロボタクシーと同等の自動運転性能となる、いわゆるレベル4のFSD Unsupervisedは2025年末までに一般ユーザー向けにリリースをスタートする方針です。
このFSD Unsupervisedのリリースにおける最大の課題は、テスラの技術的な問題ではなく関連当局の認証プロセスにあると考えています。そして、このことにいち早く気づいたイーロン・マスクが取ったのが、次期政権に近づくために、トランプ政権を強力にバックアップするという手法です。
トランプは一見すると反EV政策を主導していくことから、なぜイーロン・マスクが強烈に支援したのか不明に感じる人もいるはずでしょう。ところがイーロン・マスクが見据えていたのはEVシフトではなく、自動運転の方だったのではないかということなのです。テスラがなぜ2.5万ドルの小型EVの投入を諦めたのか。それはBYDを筆頭とする中国勢とのコスト勝負ではなく、自動運転によるゲームチェンジにフォーカスしたかったからではないかということです。
その際の最大のボトルネックは、テスラの自動運転システムの能力の方ではなく、結局それを認可する決定権を有する政府や関係当局の裁量の方です。とくにイーロン・マスク率いるテスラと距離のある民主党では、仮に2026年にロボタクシーを完成させたとしてもロボタクシー事業を認可してくれるはずがなかったでしょう。
いずれにしても、2025年のテスラにとって最大のハードルだった当局の認可というハードルは一気に下がったことから、むしろロボタクシー事業という観点で、2025年はテスラにとって最大のチャンスの年になると見ています。
さらに、EV販売で直接対決をしている中国BYDと販売台数を比較しましょう。このグラフは四半期別の販売台数を比較したものです。BYDはQ4で150万台を突破した一方、テスラは50万台弱であり3倍の差がついています。
さらに、BEVに絞った販売動向を確認しても、BYDはテスラを上まわりトップのBEV販売台数を達成しています。
確かに年間BEV販売台数ではテスラがわずかにリードしているものの、その差はわずか。もしかしたら2025年シーズンはテスラを年間ベースでも上まわることになるかもしれません。
果たして、テスラが新型モデル投入によって販売台数を大きく伸ばし、年間BEV販売王者の座を死守するのか、それともBYDが史上初めて年間BEV王者の座を射止めるのか。デッドヒートとなるであろう2025年シーズンのBEV販売対決の行方には目が離せません。
